Pipeline de leads con IA para un equipo comercial

El reto

El equipo recibía más de 200 leads entrantes por semana entre formularios, correo y anuncios. Los comerciales leían, puntuaban y enrutaban cada uno a mano, dedicando más tiempo a introducir datos que a vender. Los tiempos de respuesta se alargaban y los buenos leads se enfriaban.

El enfoque

1. 01

   Se mapearon las fuentes de leads y los campos del CRM existentes, y se definió qué aspecto tiene realmente un lead cualificado.

2. 02

   Un pipeline en n8n captura cada lead entrante y después lo enriquece y deduplica automáticamente.

3. 03

   La intención se puntuó con un LLM y cada lead se enrutó al comercial adecuado, con un primer contacto personalizado inmediato.

4. 04

   Se añadieron monitorización y una anulación manual para que el equipo mantenga el control sobre los casos límite.

Arquitectura

Lo que fue difícil

• Deduplicar fue más difícil que cualificar. La misma persona llega en la misma semana como formulario, como clic en un anuncio y como correo, y tres registros en el CRM son peores que ninguno: dos comerciales llaman al mismo lead.

• Puntuar la intención con un modelo es fácil de demostrar y fácil de equivocar en silencio. El umbral hubo que ajustarlo contra leads que el equipo ya había juzgado, no contra lo que parecía razonable.

• Decidir qué se queda manual. Todo aquello sobre lo que el pipeline no está seguro vale menos que un vistazo humano, así que la anulación es un camino de pleno derecho y no una salida de emergencia.