Opérations commerciales
Les cartes de visite deviennent des fiches CRM, automatiquement
Un pipeline OCR et enrichissement qui transforme une carte de visite photographiée en fiche CRM enrichie et catégorisée, avec la relance déjà programmée.
Jour même
de la carte à la fiche CRM
Zéro
ressaisie manuelle
Signalé
les lectures douteuses vont à un humain
Le défi
La saisie manuelle était le goulot d'étranglement, et elle échouait silencieusement. Personne ne pouvait dire quelles cartes avaient été saisies et lesquelles étaient dans un tiroir, donc les leads jamais saisis ne manquaient à personne. Le coût était invisible, et c'est pourquoi il persistait.
La démarche
- 01
La capture est devenue une photo, parce que ce qui exige l'installation d'une application sur un stand de salon ne sert pas.
- 02
OCR sur l'image et extraction du nom, de la société, du poste, de l'e-mail, du téléphone et du site en champs structurés plutôt qu'en un bloc de texte.
- 03
Le contact est enrichi avec des données société, pour que la fiche arrive avec plus que ce qui tient sur une carte.
- 04
La fiche CRM est créée, catégorisée, le propriétaire notifié et la première relance mise en file dans la même exécution.
- 05
Tout ce dont la confiance d'extraction est faible part dans une file de contrôle humain plutôt que d'écrire une fiche à moitié lue dans le CRM.
Architecture
Architecture de Les cartes de visite deviennent des fiches CRM, automatiquement. Flux principal : Photo de carte, puis Extraction OCR, puis Enrichir, puis Fiche CRM, puis Relance. Chemins connectés : File de contrôle comme chemin conditionnel depuis Extraction OCR; API d'enrichissement alimente Enrichir.
Ce qui a été difficile
La confiance OCR n'est pas une métadonnée optionnelle. Une carte photographiée de biais sous mauvaise lumière produit une adresse e-mail fausse mais plausible, et une adresse fausse dans un CRM reste invisible jusqu'au rejet trois semaines plus tard.
Les cartes sont hétérogènes par nature. Deux numéros, un QR code, un intitulé de poste dans une seconde langue et aucun nom de société clair, c'est une carte normale, pas un cas limite.
L'enrichissement doit échouer en douceur. Quand la recherche société ne renvoie rien, la fiche doit quand même être créée, car une donnée firmographique manquante n'est pas une raison de perdre le contact.
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