ERPNext a medida para operaciones industriales y solares

El reto

ERPNext estaba implantado pero solo se usaba en parte. Presupuestos, seguimiento de proyectos y traspasos operativos ocurrían en hojas de cálculo y correo porque los flujos estándar no encajaban con la forma en que el negocio cotizaba, fabricaba e instalaba. Cada informe exigía reconciliar dos fuentes, y no se confiaba en ninguna.

El enfoque

1. 01

   Primero se mapeó el proceso real, incluidos los pasos que la gente había inventado fuera del sistema, porque esos pasos son el requisito.

2. 02

   Se construyeron doctypes y estados de flujo a medida que encajan con la forma en que este sector cotiza, planifica e instala de verdad, en lugar de doblar el proceso para que quepa en el ERPNext estándar.

3. 03

   Se conectó ERPNext con las herramientas de alrededor mediante automatización, para que los registros circulen sin que nadie los vuelva a teclear.

4. 04

   Se añadieron vistas e informes por rol para que cada equipo vea su propio trabajo en lugar de una lista genérica.

5. 05

   Las personalizaciones se mantuvieron seguras ante actualizaciones, porque un ERP bifurcado que no puede actualizarse se convierte en un pasivo en menos de un año.

Arquitectura

Lo que fue difícil

• Personalizar un ERP sin bifurcarlo. Cada cambio tenía que sobrevivir a una actualización, lo que descarta la forma más rápida de hacer la mayoría de ellos.

• El proceso real vivía fuera del sistema. Los pasos en hoja de cálculo que la gente había inventado eran el requisito, y recogerlos exigía mirar el trabajo en vez de leer la documentación.

• Los permisos resultaron ser el problema de diseño difícil. Ventas, producción e instalación necesitaban vistas distintas del mismo registro, y equivocarse ahí o bloquea a la gente o expone números que no deberían ver.

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