Визитки автоматически становятся записями в CRM

Задача

Ручной ввод был узким местом, и он отказывал беззвучно. Никто не мог сказать, какие визитки внесены, а какие лежат в ящике, поэтому лиды, которые так и не внесли, никто и не хватился. Издержки были невидимы, поэтому всё так и продолжалось.

Подход

1. 01

   Сбор превратился в фотографию, потому что то, что требует установки приложения на стенде выставки, использовать не будут.

2. 02

   По изображению проходит OCR, и имя, компания, должность, почта, телефон и сайт извлекаются в структурированные поля, а не в один кусок текста.

3. 03

   Контакт обогащается данными о компании, чтобы запись приходила с большим, чем помещается на визитке.

4. 04

   Запись в CRM создаётся, категоризируется, владелец получает уведомление, а первый дожим ставится в очередь в том же прогоне.

5. 05

   Всё с низкой уверенностью распознавания уходит в очередь на проверку человеком, вместо того чтобы писать в CRM наполовину прочитанную запись.

Архитектура

Что было сложным

• Уверенность OCR это не необязательные метаданные. Визитка, снятая под углом при плохом свете, даёт правдоподобный, но неверный адрес почты, а неверный адрес в CRM невидим до отказа доставки через три недели.

• Визитки неоднородны по своей природе. Два телефона, QR-код, должность на втором языке и отсутствие внятного названия компании это обычная визитка, а не пограничный случай.

• Обогащение должно отказывать мягко. Когда поиск по компании ничего не возвращает, запись всё равно должна быть создана, потому что отсутствующая справка о компании не повод потерять контакт.

Связанное

• Автоматизация процессов
• ИИ-конвейер лидов