ERPNext под задачу для производства и солнечной энергетики

Задача

ERPNext был внедрён, но использовался частично. Коммерческие предложения, ведение проектов и операционные передачи жили в таблицах и почте, потому что стандартные процессы не совпадали с тем, как бизнес считает, производит и монтирует. Каждый отчёт означал сверку двух источников, и ни одному из них не доверяли.

Подход

1. 01

   Сначала описан реальный процесс, включая шаги, которые люди придумали за пределами системы, потому что эти шаги и есть требование.

2. 02

   Сделаны собственные doctype и состояния процессов под то, как эта отрасль на самом деле считает, планирует и монтирует, вместо того чтобы гнуть процесс под стандартный ERPNext.

3. 03

   ERPNext связан с окружающими инструментами через автоматизацию, чтобы записи переходили между системами без ручного перепечатывания.

4. 04

   Добавлены ролевые представления и отчёты, чтобы каждая команда видела свою работу, а не универсальный список.

5. 05

   Доработки сделаны безопасными для обновлений, потому что форк ERP, который не может принять апдейт, становится обузой в течение года.

Архитектура

Что было сложным

• Дорабатывать ERP, не форкая его. Каждое изменение должно было пережить обновление, а это исключает самый быстрый способ сделать большинство из них.

• Реальный процесс жил за пределами системы. Шаги в таблицах, придуманные людьми, и были требованием, а собрать их означало смотреть на работу, а не читать документацию.

• Права доступа оказались сложной проектной задачей. Продажам, производству и монтажу нужны были разные виды одной и той же записи, и ошибка здесь либо блокирует людей, либо показывает цифры, которых им видеть не следует.

Связанное

• Автоматизация процессов
• ИИ-конвейер лидов