为制造与光伏运营定制的 ERPNext

挑战

ERPNext 已经上线，却只用了一部分。报价、项目跟踪和运营交接都发生在表格和邮件里，因为标准流程与这家企业报价、生产、安装的方式对不上。每出一份报表都意味着核对两个来源，而两个来源都没人信。

做法

1. 01

   先梳理真实流程，包括人们在系统之外自己发明的那些步骤，因为那些步骤才是需求。

2. 02

   构建贴合这个行业实际报价、排产与安装方式的自定义 doctype 与流程状态，而不是把流程掰弯去迁就标准 ERPNext。

3. 03

   用自动化把 ERPNext 与周边工具连起来，让记录在系统之间流动而不需要任何人重新录入。

4. 04

   加入基于角色的视图与报表，让每个团队看到自己的工作，而不是一张通用列表。

5. 05

   把定制保持在可安全升级的范围内，因为一个无法接受更新的 ERP 分叉，一年之内就会变成负债。

架构

难在哪里

• 在不分叉的前提下定制 ERP。每一处改动都要能扛过一次升级，而这排除了大多数改动最快的那种做法。

• 真实流程活在系统之外。人们发明的表格步骤就是需求，而收集它们靠的是看着他们干活，而不是读文档。

• 权限才是真正难的设计问题。销售、生产和安装需要看到同一条记录的不同视图，弄错了要么挡住人，要么暴露他们不该看到的数字。

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