名刺が自動でCRMレコードになる

課題

手入力がボトルネックであり、しかも静かに失敗していました。どの名刺が入力済みでどれが引き出しの中かを誰も言えないので、入力されなかったリードは失われたことにも気づかれません。コストが見えなかったからこそ、それは続いていました。

アプローチ

1. 01

   取得を写真にしました。展示会のブースでアプリのインストールを要求するものは使われないからです。

2. 02

   画像にOCRをかけ、氏名、会社、役職、メール、電話、ウェブサイトを一塊のテキストではなく構造化された項目として抽出します。

3. 03

   連絡先を企業データで補強し、名刺に載る以上の情報を持ったレコードとして届くようにします。

4. 04

   同じ実行の中でCRMレコードを作成し、分類し、担当者に通知し、最初のフォローアップをキューに入れます。

5. 05

   抽出の確信度が低いものは、半分しか読めていないレコードをCRMに書く代わりに、人による確認キューへ回します。

アーキテクチャ

難しかった点

• OCRの確信度は任意のメタデータではありません。悪い照明で斜めに撮られた名刺は、もっともらしく見える誤ったメールアドレスを生み、CRM上の誤アドレスは三週間後の不達まで見えません。

• 名刺はそもそも不揃いです。電話番号が二つ、QRコード、第二言語の役職名、明確な社名なし。これは例外ではなく普通の名刺です。

• 補強は柔らかく失敗する必要があります。企業照会が何も返さなくてもレコードは作られなければなりません。企業属性が欠けていることは、連絡先を失う理由にはならないからです。

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